El BBVA ha llançat una OPA hostil per fer-se amb el control del Banc Sabadell, segons ha confirmat en un comunicat publicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’oferta del banc basc és la mateixa que el consell d’administració del Sabadell va rebutjar: 1 acció de nova emissió per cada 4,83 accions del Sabadell, una prima del 30% respecte al valor del 29 d’abril. Segons el Sabadell, l’oferta “infravalora” el valor de l’entitat catalana. Ara, seran els accionistes els que prenguin la decisió, i prop de la meitat són petits inversors. A diferència del que passava amb l’oferta amistosa de la setmana passada, ara el BBVA no reserva “cap avantatge” als accionistes ni membres del consell d’administració del Sabadell.
El document enviat a la CNMV confirma que el BBVA tira endavant una OPA “dirigida a la totalitat de les accions” emeses pel Banc Sabadell, 5.440 milions, de 0,125 euros de valor nominal cadascuna, representatives del 100% del capital.
“L’oferent no té cap acord de cap naturalesa amb la societat afectada, amb accionistes de la societat afectada o amb el seu consell d’administració o amb alguns dels seus membres en relació a l’oferta. No s’ha reservat cap avantatge als accionistes ni a la societat afectada ni als membres del seu consell d’administració”, assenyala el BBVA.
El BBVA va informar el 30 d'abril que volia "iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre ambdues entitats". L’endemà, el banc basc va detallar que oferia una acció de nova emissió per 4,83, una prima del 30% respecte al tancament de la borsa del 29 d'abril, i proposava una doble seu corporativa, mantenint la seu de Sant Cugat i el "compromís total amb Catalunya".
Aquest dilluns el Banc Sabadell va rebutjar l'oferta del BBVA, després de celebrar un consell d'administració. L'entitat que presideix Oliu va justificar-ho perquè "infravalora significativament" el projecte i les perspectives de creixement com a entitat independent.
Dimecres, es va fer pública una carta en què el president del BBVA, Carlos Torres, advertia al Sabadell que no faria una segona oferta per adquirir l'entitat en considerar que no hi havia "espai per millorar" l'oferta.
L’escrit, que Torres va enviar al seu homòleg del Sabadell, Josep Oliu, el passat 5 de maig remarcava que s’havia “esgotat" tot el marge que disposava amb la prima del 30% de l'acció del 29 d'abril.
Just l’endemà, el BBVA ha optat per una opció més agressiva, presentant una OPA hostil que no es veia al sector bancari de l’Estat espanyol des dels anys 80. L’operació d’absorció requereix de les autoritzacions pertinents de les autoritats.
El BBVA sosté que l'oferta és “excepcionalment favorable" i manté la "doble seu operativa" a Sant Cugat i Madrid
El BBVA defensa que l'OPA hostil presentada aquest dijous per adquirir el Banc Sabadell és "excepcionalment favorable” per als accionistes de l'entitat catalana i manté la "doble seu operativa" a Sant Cugat del Vallès i a la Ciutat BBVA, a Madrid. El banc basc assegura que tindrà “impactes financers molt positius gràcies a les sinergies rellevants i a la complementarietat i excel·lència” de les dues entitats. En aquest sentit, recalca el lideratge en pimes del Sabadell i el de la banca minorista del BBVA.
El president del BBVA, Carlos Torres, insisteix que l’oferta és “extraordinàriament atractiva” i apunta que, en cas de produir-se l’absorció, suposaria “una capacitats addicional de concessió de crèdit de 5.000 milions a l’any a Espanya”. A la vegada, donarà lloc a un "dels millors bancs europeus", amb un quota de préstecs al voltant del 22% a l'Estat (14,8% BBVA i 8,1% Banc Sabadell).
El banc detalla que els accionistes del Sabadell tindran un 16% de participació de l'entitat resultat. També informa que se’n beneficiaran els del BBVA amb un millora sobre el 3,5% un cop es facin els estalvis associats i recorda que "seguirà compromès" en distribuir qualsevol excés de capital per sobre del de 12%.
El BBVA defensa que l'adquisició es traduirà "en més finançament per a empreses i famílies i una major contribució a les arques públiques via impostos".
El banc que presideix Carlos Torres assegura que vol "preservar el millor talent d'ambdues entitats" i les decisions per integrar les plantilles "es guiarà per principis de competència professional i mèrits, sense adoptar mesures traumàtiques i amb totes les garanties". Així mateix, calcula que la integració tecnològica s'allargui més enllà d'un any.
Aragonès rebutja "frontalment" l'OPA al Sabadell: "Empitjoraria la falta de competència i destruiria llocs de treball"
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutja "frontalment" l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell. "Una fusió bancària que només faria que empitjorar la falta de competència que ja patim, destruir llocs de treball i minvar el poder econòmic de Catalunya és el camí equivocat i treballarem per evitar-la", ha dit a través del seu compte de Twitter. En la mateixa línia, en una entrevista a TVE, ha remarcat que és la primera OPA hostil de la història en aquest l'àmbit i que és un "escenari nou". Segons ha defensat, el nivell de concentració bancària és "un problema per l'economia" i ha afegit que, per aquest motiu, els dipòsits estan remunerats de manera més baixa a Catalunya i Espanya en comparació amb la resta d'Europa.
"Que ho hagi menys bancs és un camí equivocat. Que siguin fusions europees, però no en un mateix mercat", ha insistit el candidat d'ERC al 12-M.
Aragonès també ha alertat que si la seu operativa del Banc Sabadell s'allunya de Catalunya això faria que l'economia catalana tingui menys pes en les decisions del banc. I també ha donat per fet que tota fusió bancària comporta una reducció de la plantilla i que, per tant, es veurien afectats llocs de treball tant del Banc Sabadell com del BBVA.
El Govern rebutja l'OPA del BBVA al Sabadell: "Si es produeix, tindrem la concentració bancària més alta d'Europa"
La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, s’ha mostrat preocupada per l'oferta d'adquisició pública (OPA) d'accions del Banc Sabadell que ha presentat el BBVA, una operació que veu "dolenta" per Catalunya perquè suposaria "una reducció dràstica de la competència" resultant en "la concentració bancària més alta d'Europa". Així ho ha afirmat la titular d'Economia en una entrevista a RAC1 aquest dijous al matí on ha recordat que ara mateix ja és de les més altes, només superada per Xipre. Per Mas, l'operació "no hauria d'obtenir els avals de la competència". A més, la consellera ha avançat les "implicacions negatives" de la fusió forçada que comportaria "destrucció de llocs de treball i pèrdua de poder econòmic per Catalunya".
La consellera d'Economia ha celebrat que el govern espanyol s’hagi afegit ara al rebuig de l'operació, que el Govern ha descartat des del primer moment. "No hi ha precedents recents d’adquisicions bancàries amb aquest mètode, tot han estat processos negociats", ha recordat.
"Una OPA així seria perjudicial per a l’interès públic", ha dit Mas, que ha afegit que la proposta amistosa d'adhesió "no sembla coherent amb l'OPA hostil d'ara". La consellera ha detallat que algunes de les conseqüències de la reducció de competència bancaria pels ciutadans seria la poca remuneració dels dipòsits, menys opcions de préstecs i més encarits. A més, ha recordat que el Banc Sabadell és un referent pel que fa al finançament de pimes.
Puigdemont sobre l'OPA al Sabadell: "Fa temps que hi ha una estratègia per liquidar l'activitat bancària catalana"
L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions del 12-M, Carles Puigdemont, ha rebutjat l'operació d'adquisició pública (OPA) hostil que el banc basc BBVA ha impulsat per fer-se amb el Banc Sabadell. "L'OPA hostil contra el Banc Sabadell s'ha de contestar amb tota la força, amb tot el dret i amb tota la raó", ha dit Puigdemont en un missatge a la xarxa 'X'. El líder de Junts ha assegurat que "fa temps que hi ha una estratègia per liquidar l'activitat bancària catalana" fet que "perjudica els usuaris i perjudica el país". L'OPA prosperarà si més del 50% dels accionistes decideix acceptar l'oferta del BBVA, que ofereix el mateix intercanvi rebutjat pel consell d’administració.
El govern espanyol avisa que té "l'última paraula" per autoritzar l'OPA del BBVA al Banc Sabadell
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha avisat aquest dijous que el govern espanyol té "l'última paraula" per "autoritzar" l'OPA del BBVA al Banc Sabadell. "Des del govern rebutgem aquesta operació, aquesta OPA hostil, tant en la forma com en el fons, pels efectes lesius potencials que pot tenir", ha ressaltat Cuerpo. D'altra banda, ha alertat que l'operació pot generar "inestabilitat, incertesa i volatilitat" als mercats, així com efectes negatius pels clients. De fet, el ministre ha apuntat que si es consuma la compra de l'entitat vallesana les tres primeres entitats de l'Estat (Santander, CaixaBank i BBVA-Sabadell) tindrien una quota de mercat del 70%, fet que suposaria un impediment a la competència oberta del sector financer.
"Hi ha una visió molt determinada per part del govern de tenir i conservar un sector financer fort, solvent i que continuï aprofundint en la nostra agenda social d'inclusió financera", ha resumit el ministre en declaracions a TVE. Preguntat pel marge que tindria el govern espanyol per evitar la compra del Sabadell, Cuerpo ha apuntat que no els correspon a ells fer els següents passos, però sí tenir la darrera paraula.
Illa es mostra "en contra" de l'OPA del BBVA al Sabadell perquè suposaria "una excessiva concentració" financera
El candidat del PSC a les eleccions del 12-M, Salvador Illa, s'ha mostrat en contra de l'oferta d'adquisició pública (OPA) del BBVA al Banc Sabadell, que s'ha publicat aquest dijous, perquè suposaria una "excessiva concentració en el sector financer que no és bona pels clients". En una entrevista a TV3, Illa també ha assegurat que una operació com aquesta pot malmetre la inclusió financera i social "que garanteixi una atenció presencial" i també pot provocar pèrdua de llocs de treballi de poder de decisió a Catalunya. A banda de les conseqüències, el cap de l'oposició a Catalunya ha lamentat les "formes" de l'operació tot recordant que l'última OPA hostil va ser als anys 90 amb Banesto.
Illa ha recordat que abans d'anunciar-se la intenció d'absorbir el banc el govern espanyol ja plantejava si hi havia prou competència al sector bancari espanyol. De la fusió forçosa en sortiria el segon banc més gran d'Espanya, una entitat que, pel candidat socialista seria "massa gran per deixar-lo caure" quan tingués problemes. "Si hi han bancs tan grans, si algun dia passa alguna cosa, hem d’anar tots a ajudar-los", ha dit el també ex ministre de Sanitat.
Foment avisa que si prospera l'OPA hostil del BBVA "les grans perdedores" serien les pimes catalanes
Foment del Treball ha advertit que si culmina l'OPA hostil del BBVA per fer-se amb el control del Banc Sabadell "les grans perdedores" serien les pimes catalanes. En un comunicat, la patronal subratlla que, per extensió, també afectarien les empreses espanyoles. L'entitat que presideix Josep Sánchez Llibre assenyala que la "desaparició" del banc català deixarà moltes pimes "orfes de finançament". L'organització considera que "el creixement de concentracions financeres s'hauria de fer a Europa i no a Espanya".
Albiach demana al govern espanyol que "pari els peus" al BBVA: "Cal posar límits a la cobdícia del sector bancari"
La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dijous al govern espanyol que "pari els peus" al BBVA després que hagi llançat una oferta pública d'adquisició (OPA) per adquirir Banc Sabadell. En declaracions a la premsa a Vila-seca (Tarragonès), ha reclamat a l'executiu estatal que insti la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que aturi l'operació. "Cal posar límits a la cobdícia i l'ambició del sector bancari", ha advertit.
La líder dels comuns ha carregat contra l"'oligopoli" bancari i ha alertat que si l'operació prospera quedaran en risc "les pimes i les famílies que tenen una hipoteca". També els treballadors de les entitats, perquè la fusió o absorció de bancs és "un model que portaria acomiadaments". "Si no li posem límits, aquesta gent no s'aturarà", ha avisat Albiach.
Díaz avisa que l'OPA del BBVA Al Sabadell és contrària als interessos d'Espanya i provocarà "més oligopoli"
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, s'ha pronunciat aquest dijous en contra de l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell avisant que és contrària als interessos d'Espanya i provocarà "més oligopoli". Segons ha dit la també ministra de Treball en un missatge a les xarxes socials, l'operació suposa "liquidar" l'entitat catalana, destruirà "molta ocupació" i només beneficiarà els "fons d'inversió estrangers" que controlen el BBVA. L'oposició de Díaz se suma als missatges emesos aquest matí des de la Moncloa alertat que la fusió de les dues entitats pot tenir "efectes lesius potencials" pel sistema financer de l'Estat.